Khối lượng vị thế = (tài khoản × % rủi ro) ÷ khoảng cách tới cắt lỗ. Bạn quyết định rủi ro bằng đô la trước (giả sử 1% tài khoản), đặt lệnh cắt lỗ ở chỗ mà ý tưởng đã sai, và công thức sẽ trả ra khối lượng. Lệnh cắt lỗ quyết định khối lượng — nên rủi ro của bạn giữ cố định dù lệnh cắt lỗ chặt hay rộng.
Chạm để đi sâu hơn ↓
Công thức
Ba dữ liệu đầu vào: kích thước tài khoản, % bạn sẽ rủi ro (1–2%), và khoảng cách tới lệnh cắt lỗ (tính theo %). Rủi ro đô la = tài khoản × % rủi ro. Khối lượng vị thế = rủi ro đô la ÷ khoảng cách cắt lỗ. Cả cuộc chơi chỉ có vậy — không phỏng đoán, không "cảm giác như một lệnh ngon".
Một ví dụ tính toán
Tài khoản 1.000 $, rủi ro 1% = 10 $ đem ra mạo hiểm. Lệnh cắt lỗ của bạn cách điểm vào 5%. Khối lượng vị thế = 10 $ ÷ 0,05 = 200 $. Nếu lệnh cắt lỗ chỉ cách 2%, khối lượng = 10 $ ÷ 0,02 = 500 $ — vị thế lớn hơn, vẫn rủi ro 10 $. Chính lệnh cắt lỗ đã làm phần việc đó.
Vì sao tính khối lượng từ lệnh cắt lỗ, không phải từ cảm giác
Phần lớn các vụ cháy tài khoản đến từ việc tính khối lượng theo niềm tin ("lệnh này ngon lắm") thay vì theo toán. Tính khối lượng từ lệnh cắt lỗ khiến rủi ro của mọi lệnh y hệt nhau, nên một chuỗi thua vẫn sống sót được và không một "chắc chắn thắng" đơn lẻ nào có thể làm bạn đau. Tính khối lượng buồn tẻ, nhất quán chính là siêu năng lực thầm lặng của những trader trụ lại lâu dài.
Kiểm tra nhanh — tài khoản 1.000 $, rủi ro 1%, lệnh cắt lỗ cách 5%. Khối lượng vị thế?
Những điều cốt lõi
- Khối lượng vị thế = (tài khoản × % rủi ro) ÷ khoảng cách tới cắt lỗ.
- Quyết định rủi ro đô la trước, đặt lệnh cắt lỗ, để công thức tính khối lượng.
- Lệnh cắt lỗ quyết định khối lượng — rủi ro giữ cố định, dù chặt hay rộng.
Câu hỏi thường gặp
Tôi tính khối lượng vị thế như thế nào?
Khối lượng vị thế = (số dư tài khoản × % rủi ro) ÷ khoảng cách từ điểm vào tới lệnh cắt lỗ. Trước tiên quyết định rủi ro đô la của bạn (ví dụ 1% tài khoản), đặt lệnh cắt lỗ ở chỗ mà ý tưởng giao dịch đã sai, rồi chia rủi ro đô la cho khoảng cách cắt lỗ để ra khối lượng vị thế.
Tôi nên rủi ro bao nhiêu cho mỗi lệnh?
Một quy tắc phổ biến là 1–2% tài khoản cho mỗi lệnh — số tiền bạn mất nếu lệnh cắt lỗ bị chạm. Giữ rủi ro mỗi lệnh nhỏ nghĩa là một chuỗi thua không thể kết liễu tài khoản của bạn, và đó chính là nhiệm vụ chính của quản lý khối lượng vị thế.
Vì sao khoảng cách cắt lỗ lại làm thay đổi khối lượng vị thế của tôi?
Vì rủi ro đô la của bạn là cố định, một lệnh cắt lỗ chặt hơn cho phép bạn giữ một vị thế lớn hơn với cùng mức rủi ro, trong khi một lệnh cắt lỗ rộng hơn đòi hỏi một vị thế nhỏ hơn. Chính khoảng cách cắt lỗ, chứ không phải niềm tin của bạn, quyết định khối lượng.
Ví dụ về quản lý khối lượng vị thế?
Với một tài khoản 1.000 $ rủi ro 1% (10 $) và một lệnh cắt lỗ cách điểm vào 5%, khối lượng vị thế = 10 $ ÷ 0,05 = 200 $. Nếu lệnh cắt lỗ cách 2%, khối lượng = 10 $ ÷ 0,02 = 500 $ — một vị thế lớn hơn mang cùng mức rủi ro 10 $.